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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹(zhang)或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本短期內(nèi)(nei)重迴(hui)通縮(suō)(suo)的(de)可能性較(jiào)低。今年上半(ban)年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的(de)傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)(hui)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉(zhuan)正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會(hui)被轉嫁至下半(ban)年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲(zhang)薪的幅度。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👘，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍆，因此对流动性和资金变化更为敏感🍑🥒👘🧅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍓，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💋👄🧄，14年回调盘整💗👞💛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👄💋🍄。之后的收敛主要来自政策催化🥭，包括货币宽松🍑🍅、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🤬🤍。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👠🍏，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💟🍆🎒、4月两次降准👡🍋🍄👄，3👡、5月两次降息；地产方面🍈💕🍍，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍆，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧅😠；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕👢🤬🍊。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍑，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩲🧡，宽货币+宽信用🍆，流动性宽松推动A股强势反弹🍄🥭。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋，进入2019年👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🌽🍒🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💯，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧄🥿🧡。2/15🥬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍓，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥥🥿💛🤬。当前来看💋🍈🍑🍓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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