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维持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看(kan)法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、[2]https：//www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-13/nvidia-to-send-chips-to-saudi-s-humain-for-ai-data-centers

2、市场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情(qing)仍在路上(shang)。近期中(zhong)美伦敦谈判进(jin)展符合市场(chang)预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言(yan)更多(duo)是情绪上的短(duan)期冲击(ji)，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至(zhi)4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需(xu)要(yao)经济基(ji)本(ben)面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为(wei)重(zhong)要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金(jin)融政策，投资者对此抱有积极(ji)预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。