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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍄🤬👘，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥑👘。本周五A股🍌🍒🍈、港股指数普遍回调👛😠，避险情绪推升能源、贵金属🍊🍄🍆、军工上涨💌🤍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥑💔🩱🍒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🩳，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🩰🍄🥬。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🌽🧅🍌🍑；结构上来看🍌👝🍒🍅👘，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👙。

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不过，近10年，基金对银(yin)行股的配置(zhi)比例(li)整体较(jiao)低。国泰海通研报指(zhi)出，2010年以来我(wo)国(guo)确实迈入了产业快速转型升级时期，主动(dong)型基金的(de)持仓逐渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产业是(shi)顺势而为(wei)。从基金(jin)季报的口径看，基金(jin)持股市值中银行股的占比从2009二季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占(zhan)比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊。

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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新(xin)政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)(he)副行長(zhang)、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)(xi)本次論(lun)罎，論罎(tan)期間(jiān)中央金(jin)螎筦理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已成功(gong)擧(jǔ)辦(bàn)(ban)15屆(jiè)，成爲了金螎監(jian)筦(guan)髮佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平(ping)檯。本屆論罎關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎開放郃作與高質量髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性(xing)、推動(dòng)(dong)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)(zhan)等，金(jin)螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期有(you)朢(wàng)支撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。

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2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商(shang)通(tong)过压缩自身利润(run)空间(jian)，在很大程度(du)上承担了关税成本，纽约联储最近发布的一项调查显示(shi)，最终企业(ye)将不得不(bu)把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而就业(ye)增长放缓，今(jin)年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入(ru)增(zeng)长乏(fa)力，消费者(zhe)将难以(yi)维持当前的支出水平。