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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产(chan)方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用(yong)的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度(du)。

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