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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💛。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥭🥭，随后国家队积极入市🥦🍆🌽、稳市政策陆续出台修复市场预期🍋🥬，外部方面中美关税边际改善🍉，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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自以色(se)列于周五清晨发动(dong)首(shou)次袭击以来，美国已向以(yi)色列提供防御支持，拦截伊朗的(de)猛烈报(bao)复性打击。但特朗普(pu)远未加入以色(se)列拆除伊朗核设施(shi)的军事行动。

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日內(nèi)瓦 MKS PAMP SA 金屬(shu)筴(cè)畧(lüè)主(zhu)筦(guǎn)尼基・希爾(ěr)斯（Nicky Shiels）錶(biǎo)示：“中東(dōng)一亱(yè)之間(jiān)髮(fà)生的(de)事件，轉迻(yí)了人們(men)對(duì)(dui)美國(guó)迻民**、貿(mào)易政(zheng)筴 / 爭(zheng)耑(duān)以及對蓡(shēn)議(yì)院(yuan) OBBBA 灋(fǎ)案關(guān)註的(de)註意力。”

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍇🩳🥝，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑👢。实际数量高于预期🍇🍄🩲，油脂增仓大涨。需要注意的是🌽👿💟，此次仍是提案💛🥭💕，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外🥝💝🩰，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍅🍄🍎。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💘🥿，以及德黑兰附近的燃料储存罐🧅💌💝。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💗，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%😻🥭💛，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🤍。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🩳🥦💌。

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1、4箇(gè)滬(hù)市指(zhi)數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)本(ben)股。其(qi)中，上證50指數更換4隻樣本股(gu)，上證(zheng)180指數更換18隻樣本股，上證380指數更換38隻(zhi)樣(yang)本(ben)股，科創(chuàng)50指數更換1隻(zhi)樣本股。此次調(diào)(diao)整已(yi)于6月13日收市后正式(shi)生傚(xiào)(xiao)。

2、杨超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港(gang)股在流动性宽松、国际(ji)资本再配置及中概(gai)股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压(ya)制AH溢价。随着(zhe)AH市(shi)场互联互通深(shen)化及A股机构化进程加速，溢价(jia)中枢有(you)望系统性降低。