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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组(zu)公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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2、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道🥥👄🍎，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官🩲，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。