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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以(yi)及地产调(diao)控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出(chu)现，但(dan)丰(feng)产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和(he)中(zhong)美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税(shui)问题已经原(yuan)则(ze)上(shang)达(da)成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面(mian)积同比增加已是市场共识(shi)，新(xin)疆(jiang)地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产(chan)格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产(chan)品零售额同比(bi)为正，但同比增速持续低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于(yu)棉花进口以及终(zhong)端纺服产品(pin)出口势(shi)必会有一定影响。整体(ti)来看，当(dang)前(qian)棉花供需格局要(yao)好于年(nian)初水平，棉价底(di)部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预(yu)计开秤价格与(yu)去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续(xu)上行，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预(yu)计有限。

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