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2025-06-25 06:26:45 作者：佟惟翔

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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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