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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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