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关税及欧美谈判等存在不确定性，可(ke)能压制欧洲内(nei)需。我们的基准(zhun)情形为(wei)欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们(men)测算，这或对(dui)欧洲的GDP产生直接(jie)0.2%到0.4%的影响，而不(bu)确定性带来的间接影(ying)响或在0.2%左右。自从对等关(guan)税公布以来，市(shi)场对欧(ou)元区(qu)2025年增长已经下修(xiu)到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区(qu)的经(jing)济增速(su)预测，从今年1月的1%下调(diao)到4月的0.8%，与去年增速持平。

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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)(ji)增速更強，A股消(xiao)費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值歷(lì)史分位來看，港(gang)股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資(zi)金日均淨(jìng)流入61億(yì)元(yuan)，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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瑞银投资银(yin)行中国(guo)股票策略研究主管王宗豪在报告(gao)中表示(shi)，欧(ou)洲投资者群体(ti)中，更多投资者目前对中国从低配转为中性，一(yi)些投资(zi)者甚(shen)至超配，这在以前路演中几乎未见。

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1、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🍈😠🥻👛。简单更好🍄🍋。所以没有牛🍍、黄金🍌👄、年金💔🥿、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上🩲🥥，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。

2、罗戈夫则预测，鉴于特朗普**目前的经济议程，美国很可能在未来(lai)四到五年内就迎来债务(wu)危机，这比他在特朗普连任前预测的五到(dao)七(qi)年更快。