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唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季(ji)度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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但我们知道💔💗👅🥥，负债通常分为经营负债（如应付账款🥝、预收账款等）🩲💓😡🥭、有息负债（长期借款🥬、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务🍑。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满(man)即止。

2、华西证券进一步指出🩱，海外方面🍆💋👄，尽管美联储内部分歧仍较大👚💝👛🍆，但随着地缘风险降温和油价回落👘，市场已开启降息交易😠。国内方面🥑😻，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍏👛🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。