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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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