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公告稱(chēng)(cheng)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)(ye)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格(ge)跼(jú)。上半年受國(guó)際(jì)環境導(dǎo)緻的投資不確(què)定性(xing)影(ying)響(xiǎng)，疊(dié)加壓(ya)鑄機業務新訂(dìng)(ding)單(dān)集中于下(xia)半年的(de)交機週期特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承(cheng)壓；下半年隨(suí)交付節(jié)(jie)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環(huan)比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增(zeng)長(zhǎng)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价(jia)格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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22日💟🍉🍎🥾，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语💛🥭🩰🍏🍅、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🍆🥑🍍🩲，尽管美国空袭伊朗核设施😠💘，伊朗的浓缩铀材料还在👞🍅，“游戏并未结束”。“现在💓，政治主动权🩲、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🎒、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🥾🍉🥒。惊喜还在继续🍊🥾！”

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🍇，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情💋🍋💖🧄。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性(xing)特征，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行投(tou)资。

2、4👘🍅、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍏🍌👚，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区😠💋。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存🍑，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高🍆，我们仍推荐逢高布空裂解价差🍅💟💟，关注华南仓单的变化🥔🍉👘。