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2025年6月30日🍒💖🧄，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🎒🩱，PTA💝、焦煤🍌🍇、纯碱、焦炭👝💯、螺纹涨超1%；跌幅方面👿，SC原油、沪金😻、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%💞👅🥻。

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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池(chi)（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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从需求看，上半年钢(gang)材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外(wai)需同比增(zeng)长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需(xu)206.4万吨，同(tong)比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于(yu)下行(xing)周期，基建表现(xian)一般，制(zhi)造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需(xu)求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显(xian)，市场对于后期需求(qiu)预期偏悲观。钢材出口仍处于高(gao)位，但关税政策影响逐步从预(yu)期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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