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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约(yue)束等角(jiao)度，重点推荐(jian)关注谷子经济(ji)、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍌🥻🥕💋，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能👜💘🩱🥿💓。内蒙👗🍑、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥥👄。