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“短期海外事件性冲击引发的下跌反(fan)而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定(ding)市场走势的主要(yao)矛盾。国(guo)内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善(shan)预期(qi)的科技成长板块依然有望是支撑行(xing)情的结构性亮点。”兴业证券指出。

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首先😻💌🥒👚，投资人关于经济形势与国际形势的复杂性认识是充分的，而新技术👛💓🥒🥿、新消费等商业机会开始涌现🍏🤬，这并不是短期现象🍋👝，而是结构趋势的积极转变。

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週日在以色(se)列，數(shù)據(jù)(ju)可能顯(xiǎn)示 5 月通(tong)脹(zhàng)從(cóng)一箇(gè)(ge)月前的 3.6% 畧(lüè)微降至 3.5%。在地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)噁(ě)(e)化的(de)情況(kuàng)(kuang)下，以(yi)色列央行已將(jiāng)利率維(wéi)持在 4.5% 超過(guò)一年。

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在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板(ban)块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视(shi)时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低(di)。

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1、美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求后者赶紧降息。对此🩲🍊💛💞，Faust表示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”🎒。

2、從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)(dong)高度來(lái)看，第一輪行(xing)情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益(yi)的(de)行業(yè)，這(zhè)些(xie)行業的平均超額收(shou)益達(dá)到7.8%，計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪(lun)囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降(jiang)，且領漲闆塊區(qu)間最大漲幅均未超過(guò)(guo) 30%。