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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相(xiang)对较高。在会议后，中证1000上(shang)涨概(gai)率最高，超过70%。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍋。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💓💛，月环比上行4.81%🧄🍄👄，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🌽💔🤍，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%👘，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥝🥦🥬；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍌，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位(wei)置(zhi)偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒💟🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👅👡💯💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🥻💔🍑🩲。从板块轮动来看👛💝🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱🧄🥬，红利也开始滞涨🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠🍒🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🥕💓。近期💕，YU7大热🧡🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤍💖，科技领域产品催化频出🍈🍄🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅🥥💓🩳，有望接力创新药和新消费的行情🩰👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓。