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由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節(jie)性，也(ye)可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基(ji)礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概(gai)率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目(mu)前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板(ban)块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净(jing)流入(ru)规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。

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2、對(duì)于業(yè)績(jī)變(biàn)動(dòng)，成都先導(dǎo)錶(biǎo)示，報(bào)(bao)告期內(nèi)，公司各箇(gè)技術(shù)平檯(tái)的商業項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，研究項目進展順(shùn)利，主營(yíng)業(ye)務(wù)收入的(de)增長(zhǎng)推動了本期利潤(rùn)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)。 隨(suí)(sui)着各技術平檯商業化項(xiang)目的不斷(duàn)增加(jia)，公司適(shì)度將(jiāng)業務重心曏(xiǎng)商業項目傾(qīng)斜。