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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市場(chang)風(feng)格(ge)相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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这一转变的出现🥻🧡，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🌽。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出👠🍇🤍，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”👚。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🩳💌🥥💝、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象🍅，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注👚💔。”

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🏮 本周市场表现强势🩰，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍅👛。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😻🤍🩲🥝💞，特朗普访华预期等因素叠加🍑💕，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💗🍄？主动权益公募新发基金边际回暖👢、杠杆资金快速跟随🍋🧅😈，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💋🍈；但ETF、外资未有明显增量。

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从个股来看💖🍄🩱👠，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🧡、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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