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展望2H25，我们(men)对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐(le)观(guan)，主要基于宏观层(ceng)面(mian)经济(ji)预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海(hai)外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资(zi)金可能优先流(liu)入货币市(shi)场基(ji)金(jin)和债券基金(jin)，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继(ji)续承压，管理(li)费(fei)收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司(si)业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈(jing)，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从(cong)政策面来看，我们(men)认为美国金融(rong)监管(guan)仍然维(wei)持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注(zhu)6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。

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房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴(jian)定(ding)合格或达到竣工验收标准，可正(zheng)式移交(jiao)使用的(de)各栋房屋建筑面积的总(zong)和。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内(nei)重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经(jing)理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近(jin)期(qi)持续回调，但鉴于当前位置或不必过度(du)悲观。

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