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从轮动高度来看(kan)，第一轮行情的轮动高度更(geng)高(gao)。统计相对万得(de)全A跑出超额收益(yi)的行业，这些行业的平(ping)均超额(e)收益达到7.8%，计算机、传(chuan)媒等领涨行业的区间最大涨幅分别(bie)达(da) 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金(jin)存(cun)量(liang)博弈，平均超(chao)额收益出现(xian)下降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅均(jun)未超过 30%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的(de)电(dian)信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新(xin)疆(jiang)煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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我知道(dao)，在当下的“阴盛阳衰”现象面前(qian)，有太多人惊骇“现在女人已经太厉(li)害了”，但如(ru)果想解决这个(ge)问题，应该做的(de)不是压制女性，相反，是去实现真正(zheng)的男女平(ping)等，给她们更多的托底和支持。

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1、利(li)利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止(zhi)，我看到他在 G7 峯(fēng)(feng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存(cun)在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推(tui)行不會(hui)有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)而避免陷入失敗(bài)。”

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。