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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克(ke)利分校(xiao)经济学博士学(xue)位(wei)，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员。他曾担(dan)任过三任美联储主席的内部(bu)顾问，分别是伯克南(nan)、耶伦和鲍威尔，并在美联储工(gong)作近(jin)20年。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩(liang)天的談(tán)判后宣(xuan)佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)(mao)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)(ya)力趨(qū)于緩(huan)咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)再度衝擊(jī)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄👞🍓👚，但自由现金流充沛的企业😈🍆，既可以延续其分红表现😈🍏🍏🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性💯👜🥭👠🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤬💔🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥥🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛🥭💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛🩲，自由现金流释放加速的电信运营商🍍🩲🥕。小盘成长方面👘🤍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿🥝💋💘🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄👜🎒💋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥🎒💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💝。行业关注自主可控，包括电子（算力💟、半导体设备、芯片）🍏😡🧅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯、通信（算力服务+卫星通信）🥒🍅。

2、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位🍒🩰💟，进口量受到美国制裁影响一度有所下降🍇💖🍒，但整体仍处于近2年来的高水位🥔🧄，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击。