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我们在(zai)中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常(chang)态(tai)，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的(de)提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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