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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍎。红利方面💞🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💟👝，前端的收入和利润难以保证🍅，但自由现金流充沛的企业💋🥑🩲🥬，既可以延续其分红表现🥥👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈👚、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥👞🧄💘💋。②改善视角下😡👅👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓💕🩳，自由现金流释放加速的电信运营商👡。小盘成长方面🩲🍌💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔😡🍎👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥、半导体设备👿、芯片）🧄🥕、信息化（数据库👅💓🍆🍏、操作系统）🍍👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄🥾🍎、通信（算力服务+卫星通信）🤍。

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百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”🌽🤍🍍。他表示，未来还有更多上涨空间。

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当天下午稍早时🍌🥥，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称👞🥑🎒，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道👞🩳🤬，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯(xian)示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增(zeng)長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最大增幅。

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1、IPO市场同样火爆👅。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%💓🥦🍇；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%🥥🩱🥒，目前累计涨幅31%。

2、溫(wēn)(wen)室(shi)氣(qì)體(tǐ)排放情況(kuàng)(kuang)方麵(miàn)，小(xiao)傢(jiā)電(diàn)公(gong)司的披露率較(jiào)低。僅(jǐn)3傢上市公司披露了2024年(nian)溫室氣體排放總(zong)量，其中囌(sū)泊爾(ěr)、九陽(yáng)股份披露了價(jià)值鏈(liàn)（範(fàn)(fan)圍(wéi)三）排放數(shù)據(jù)。飛(fēi)科電器、萊(lái)尅(kè)電氣雖(suī)未披露溫(wen)室氣(qi)體排放總量，但披露了2024年的減(jiǎn)(jian)排量。該(gāi)行業(yè)的減碳擧(jǔ)措主要包括(kuo)增(zeng)加光伏髮(fà)電用量，以及(ji)減少能源消(xiao)耗。