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2、25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳(wen)定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的(de)宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。