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总的来(lai)看(kan)，5月份，随着政策组合效(xiao)应持续释放，稳经济促发展(zhan)效(xiao)果(guo)显现，国民(min)经济保持总体平稳、稳中有进(jin)发(fa)展态(tai)势，充分(fen)展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不(bu)稳定不确定(ding)因素较多，国内需求扩大内生动(dong)能尚需增强，经济持续(xu)回升(sheng)向好基础仍需稳固。下阶段，要坚持以***新(xin)时代中国特色社会(hui)主义思想为指导，坚决贯彻落实党中(zhong)央(yang)、国务(wu)院决策(ce)部署，坚持(chi)稳中求进工作总基调，完整准确全面贯(guan)彻新(xin)发展(zhan)理念，加快构建新发展格局，统筹国内经(jing)济工作和国际经(jing)贸斗争，坚定不移(yi)办好自己的事，把扩(kuo)大内需、做强(qiang)国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高(gao)质量发展，推(tui)动经济持续健康发展。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球(qiu)经济整体(ti)平稳运行，除美联(lian)储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛(lian)，主(zhu)要受(shou)美国经(jing)济放缓的推动。非美地区因货币政(zheng)策相对宽(kuan)松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策(ce)不确定性以及上半年出口和(he)增长(zhang)前置(zhi)的(de)制约。在这个背景(jing)下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权(quan)重。但我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半年，建议平(ping)衡配置。行(xing)业层面展(zhan)望下半年，自下而(er)上(shang)我们分析师对所覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电(dian)力设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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