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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的💕。他说🤍🍒，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后🥕，“在国际法上越过了新的红线”👜。

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1、多数投资者对于下周大盘(pan)走势依旧(jiu)表示看好(hao)，但程(cheng)度有所下降。在本周沪指冲高回落(luo)后，认(ren)为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比(bi)下降13个百分点，最新为42%；认(ren)为大盘(pan)将(jiang)“震荡下行，回(hui)撤考验3300点”的观点比例(li)为39%，环比大幅提升(sheng)21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个(ge)百分(fen)点。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💘，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🩲💘。后续关注景气较高或有改善的存储器😻、集成电路👜💖👄🍑、有色🎒、汽车等。