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赵宪成(cheng)：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度(du)，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特(te)朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳(tiao)空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场(chang)，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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风格层面💟👅💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🧄👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞🤬👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🍑，对短期市场或有扰动🩱。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新(xin)消(xiao)费、创新药、新能(neng)源车等产业趋(qu)势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资(zi)产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易(yi)量(liang)在历史高位运行(xing)。

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原料趨(qū)鬆(sōng)(song)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供(gong)給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生(sheng)量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)(duan)增(zeng)量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢(fei)電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛(qian)元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒😻🥿、调味发酵品🥝👞、酒店餐饮、商贸零售😡、家居用品等💘🍋🤬；2）顺周期领域，房地产、工程机械🤍🥑、装修建材、钢铁🍅😻👿🧡、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险🍒🩳🥥、传媒🧡🥔🍌🩱、农化制品、工业金属🍋、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、現(xiàn)場(chǎng)一(yi)幙(mù)令(ling)人印象尤深(shen)，在劉(liú)益謙(qiān)的提(ti)議(yì)下(xia)，展(zhan)廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)(xian)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)(yuan)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他(ta)輕(qīng)(qing)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的(de)隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂(le)聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)(he)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始(shi)緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸(jian)呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨(kua)越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的(de)時光之中(zhong)。