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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🥬🍓🩳🧅🥔，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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具体来(lai)看，EPA提(ti)议2026年生物质(zhi)柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油(you)脂(zhi)增仓大涨。需(xu)要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后(hou)续或提案变化。此外，以色列和伊朗(lang)之间的(de)地缘(yuan)冲突也对油脂价格形(xing)成(cheng)较大支(zhi)撑。上周末以色列(lie)军方宣布(bu)对伊朗西部(bu)数十个地对地导弹目标发起打击，并首(shou)次袭(xi)击了伊朗南部布什尔省的两家炼(lian)油厂(chang)，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一(yi)步蔓延至关键能源基(ji)础设施，或者伊(yi)朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球(qiu)能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超(chao)10%，油(you)脂因(yin)生物柴油消费，和(he)原油关联度大于油料(liao)和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地缘仍在发展中(zhong)，关(guan)注该事(shi)件对油脂的影响。

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值得关注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功率电(dian)源产品。公司的高功率电源(yuan)产品为开关(guan)电(dian)源产品，在应用(yong)领域上属于服务器电源。

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在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费(fei)等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近(jin)期板块(kuai)的(de)走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要(yao)力量，板(ban)块演绎也(ye)从最初的核心(xin)标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好(hao)低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获(huo)期，板块(kuai)中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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