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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥑🍊🤬，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🍊，” 利利说，这给卡尼带来压力🥑🍅👞🥕，他需确保峰会顺利进行👢🩲，同时也降低了达成重大政策共识的预期👿🤬。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥕💓👢，回头来看出错率都很高🥒👿。不过👢👙，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩲，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥦💟👞。今年2月以来👅，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👿、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍌👿，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🧡。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击💖，迫使其关闭了一个生产平台。

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1、不(bu)过，随(sui)着利率(lv)不断下行，纯(chun)固收产品的吸引力会进一步(bu)削弱，当前银行理财正加速向多元资产配置转(zhuan)型，增强收益的“固收+”产品愈(yu)发成为主(zhu)流。

2、上(shang)述研报列举了过去(qu)十年(nian)持续成长的TMT行业作为对(dui)比，2015年(nian)高点(dian)至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算(suan)机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增(zeng)长30%、计算机下降23%、传媒下(xia)降36%；股(gu)利收益率层面，TMT四个行业的股利收益(yi)率基(ji)本都在5%-10%附近