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2025 年以来大盘的(de)两(liang)轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第(di)二轮行(xing)情是中(zhong)美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预(yu)期(qi)，外(wai)部方面中美关(guan)税边际改(gai)善，市场(chang)反(fan)弹。两(liang)轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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2👡、需求：不锈钢方面💖，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨👘；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨🥬，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨💓。国内和印尼均有减产👛，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看🥦🥭💘，成品弱于原料💝👜，利润环比下滑。新能源方面，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨🥒🥕🥕，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🌽🍉，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%👙🍓🥭🥔。

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