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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关(guan)税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体(ti)现是(shi)融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动(dong)仍将持续。

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