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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👘🍊，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👠👞🍋；2）关税影响下国内经济承压🤍💓💔👡🍇，企业盈利复苏节奏趋缓😈🥻；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👡😻🍊。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍌👙💗🍎，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💝🌽👝，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👛，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💌，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤍🥬💝😻。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能(neng)够基本隔绝大部分(fen)短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股(gu)供需格局改(gai)善拐(guai)点可能推(tui)后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场(chang)上涨(zhang)后，验证的容错(cuo)会(hui)有所降低，也可能(neng)成为(wei)扰动的来(lai)源(yuan)。

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据《日经新闻》周六报道，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购买的规模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日元的国债购买规模）🍌💯。报道称👅🍌，该提案将在日本央行于下周一和周二举行的货币政策会议上进行讨论，并预计会获得多数政策委员会成员的支持。

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*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远(yuan)（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计(ji)，并出具了标准无保留意(yi)见的审计报告。经审计，截至2024年(nian)12月31日，归属于上市公司(si)股东的净资产为8707.95万元；2024年度实现营业收入5.99亿(yi)元，实现利(li)润总(zong)额5051.61万元，归属(shu)于(yu)上市公(gong)司股东的净利润为6960.94万元，归属于上(shang)市公司股东的扣(kou)除非经常性损益的净(jing)利润(run)为8895.97万元(yuan)。

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1、熱(rè)捲(juǎn)方(fang)麵(miàn)，本週全國(guó)熱捲産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落4.1萬(wàn)噸(dūn)至324.65萬噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少3萬噸；社庫(kù)環(huan)比增(zeng)加4.59萬(wan)噸至268.88萬噸，衕比減少55.71萬噸；廠(chǎng)庫環比增加(jia)0.18萬(wan)噸至76.53萬噸，衕比減少12.71萬噸。本週熱捲錶(biǎo)需環比迴落(luo)1.04萬噸至319.88萬噸，衕比減少8.79萬噸。熱捲産量迴落，庫存(cun)連(lián)續(xù)第二週增加，錶(biao)需迴落，數(shù)(shu)據(jù)錶現(xiàn)偏弱。美國商務(wù)部宣佈(bù)將(jiāng)自6月23日起對(duì)多種鋼(gāng)製傢(jiā)用電(diàn)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊(hé)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對鋼鐵間(jiān)接齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。而多地宣佈傢電國補(bǔ)政筴(cè)暫(zàn)(zan)停，對(dui)短(duan)期傢電銷(xiāo)量(liang)也將形成(cheng)一定影響(xiang)。熱(re)捲市場(chǎng)供需壓(yā)力逐步顯(xiǎn)(xian)現，市場已轉入纍(léi)庫週期。預(yù)計(jì)短期熱捲盤(pán)麵仍將震盪(dàng)偏弱。

2、随着汽车金融行业竞争日益激烈，金融机构为(wei)抢占市场份额不断(duan)压低客户利率，同时提高对经销商的(de)返佣比例，导致行业利润空间被过度压缩。记者调查发现：一(yi)方面，部分经销商利用银行一次性支付佣金和允许提前(qian)还款(kuan)的规则，诱导客户提(ti)前结清贷款以重复获取返佣，甚至对客户隐瞒返佣事实，严(yan)重扰乱了(le)市场秩序。另一方(fang)面，消费者权益受到直接(jie)损害，例如，买车被强制搭售高(gao)佣(yong)金金融产品，或(huo)面临不透明的服务条款等。