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美国总统特朗普表示🥾🤬💝🥒，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税👛💋。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍏。随后他补充道：“我也可以延长🥝👚，没什么大不了的💌👗🥿🤍。”在此之前💟💖😈👝，特朗普上周五曾表示💔👿🥕🥿，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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2、风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。