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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势💗🧅😡，并从去年开始着手布局🍏，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出了客群🤍🥒🧅💯👙、场景和服务的三大转型🤬，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向👚，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题👄🥻🌽。不到一年的时间，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地👘👗🍆。

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日前，海能达基于与AI生态合作伙伴的深度合作👿🥥👅🍈👗，结合其在专网通信领域领先的技术积累，将自研的宽带自组网技术与机器狗主体实现加载融合🥔🩱👙，开创性推出“专网通信+机器狗”解决方案，并在警用装备展上亮相😈💘👘👡，得到公共安全👄👡、应急等行业客户的普遍认可💋。基于海能达优质的行业渠道及客户群体🥾🎒😡，可广泛应用于日常巡检🧅、警用巡逻、大型安保、重大赛事、应急救援、灾后重建等场景并助力客户发挥重要作用。未来将实现指挥人员直接通过调度终端或对讲机语音输出，即可对无人机🧡🤬、机器狗👞👠🎒、警车等无人化智能设备下达指令🥔😻🥒。目前来看，机器狗和无人车等新技术仍在不断迭代中，海能达也将持续推动方案演进，结合AI专网技术，推出满足客户需求的各类AI专网应用及解决方案。

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這(zhè)其中，泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)成立(li)尚不足1年便(bian)已清盤(pán)(pan)。該(gāi)産(chǎn)品成(cheng)立(li)于(yu)去年8月，今年5月15日(ri)清盤，choice顯(xiǎn)示(shi)該産品(pin)成立以來(lái)收益率(lv)爲(wèi)(wei)4.99%。年報(bào)顯(xian)示，泓悳裕盈三箇月定開去(qu)年年末的機(jī)構(gòu)持有比例爲100%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此(ci)外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、新加坡和重庆(qing)是两个具有代表性的案例。作为东南亚的重要(yao)枢纽，新加坡吸(xi)引了东盟(meng)地(di)区近一半的投资，是东南亚制造业和服务业投(tou)资的重要窗口。作为中国西部(bu)大开发的重要支点城市，重庆经济(ji)表现(xian)较为亮眼(yan)。例如，今年上(shang)半年社会消费品零售总额(e)位于全国城(cheng)市首位，展现了高速发展的态势。

2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前(qian)景不(bu)明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的(de)不確定風險，文中列擧(jǔ)的(de)具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。