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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💟💯，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👛👗👚🍋，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👄；3）消费类需求受国补政策提振🩰，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥦、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💓🍊🍋。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至(zhi)273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎(rong)資資金或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角👗👿🥦，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层💋，腰部企业业绩企稳🩲💝🧡，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍈，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💛👿🥻。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置💟💯💞。

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