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展望后(hou)市，市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但(dan)战术上认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)(he)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度(du)的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱(bao)糰(tuan)基金截麵(miàn)收益的標準差，如(ru)菓(guǒ)抱糰基金組郃(he)的截麵收益標準差小(xiao)，説明抱糰基(ji)金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰(tuan)正在瓦解。

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不难看出💘🥕😻🍇🥻，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍏💯💟，有望较恒指获得超110%的超额收益👢。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💞👢🥔，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥒🍏🥝👝。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👞，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、配(pei)寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期(qi)把握成(cheng)長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。

2、6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩(kuo)大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年(nian)7月解(jie)禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅回升。