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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。