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在上个月的月度观点(dian)报告(gao)中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类(lei)指数(shu)相对占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量(liang)类风格的(de)表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👄🧄🥬👜。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍒🥒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🩱🧄👝🧄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👚🥻💖😡。

2、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一(yi)步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位(wei)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解(jie)釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)(shui)導(dǎo)緻(zhi)短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。