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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股(gu)估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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