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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🍓💔，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等💖🍇💓😈，系统性降低银行负债成本。

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助贷新规实施倒计时，在助贷机(ji)构启动(dong)年化利率从36%降至24%的合规转型(xing)的同时，一种名(ming)为“24%+权益”的新(xin)模式正在悄然兴起。

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总的(de)来看，5月份(fen)，随着政策组合效(xiao)应持续释放，稳经济促发展效果(guo)显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分(fen)展现了我国经济的韧性和活力。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👚🍋💟，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍌👝，但竞争格局出现了较大分歧🍇💛🍄🩱。分细分领域来看🥭👢👝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👙🥻🩰👢。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💕💟🍏💖🩰，而零部件板块的开支持续上行👛，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥬🩰🍎，板块一度反弹💗🥿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💋。

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1、作(zuo)为对以军袭击的回应，伊朗在(zai)13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日夜(ye)间，伊朗国家电视台发布(bu)消息称，预计伊朗将在未(wei)来(lai)数小时内对以色(se)列发动“大规模破(po)坏性(xing)军事打击”。

2、4 月以来的反弹行情(qing)中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素(su)扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事(shi)。在这(zhe)些因素的扰(rao)动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资(zi)金(jin)匮乏(fa)，一个直观的(de)体现是融资(zi)余额未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风(feng)扇”式(shi)的主(zhu)题轮动仍将持(chi)续。