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“历年累(lei)计在(zai)冀设立外商投资的企业超4万家，截至目前，我省现存外商投资企业3668家，以占全省2‰的法人企业家数，贡献了全省13.3%的税(shui)收，16.3%的进出口额，拉动了全省(sheng)超30万人的就业。”

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从黄(huang)金板块以(yi)外的(de)个股来看，涨幅领先的以银行、非银金融公司为主，青岛(dao)银(yin)行、渝农商行、兴业银行(xing)、江(jiang)苏银行等年内涨幅均超过(guo)20%。其中青岛银行2022年至2024年股息率（期末收(shou)盘价计算）持续超过4%，后3只个股同期股息率持续超过(guo)5%。

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美国需求面临不确定性，关(guan)税风险或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数(shu)正在持续走(zou)低，叠(die)加部分品(pin)牌已陆续宣布针对美国销售(shou)的产品采取重新定价(jia)策略(lve)以应对关税(shui)的(de)影响，我们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存(cun)在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内(nei)引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩(ji)会的反馈来看，新定价(jia)策(ce)略的(de)执行或存在一定的滞后，我们预计或对(dui)2025年毛利率(lv)产生(sheng)一定影响，1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于(yu)2025年指(zhi)引较为谨慎。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。