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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策(ce)信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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