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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资(zi)本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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