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2、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要(yao)来自(zi)于外需韧性(xing)；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落，国内政(zheng)策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市(shi)场上(shang)下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。