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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市场委员会(hui)（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月(yue)更有可能成为政策转向的节点，预计(ji)未来几个月经济势头将进一步(bu)降(jiang)温。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的(de)亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)(jiang)昰(shì)接下來(lái)重要的催化劑(jì)(ji)。

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方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速(su)发展(zhan)期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有(you)望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡(heng)，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入(ru)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力(li)突齣(chū)(chu)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)(mai)入世界一流芯片設(shè)計(ji)企業(ye)行列”。

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1、6月液晶电视面板价格月环比(bi)下行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视(shi)面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格持(chi)平44.80美元(yuan)/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格(ge)跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價(jia)中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于(yu)實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍(reng)存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估(gu)值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。