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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的(de)状态。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整(zheng)体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调新的稳定(ding)需求的措(cuo)施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应(ying)了这种预期。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)(yu)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新(xin)錶(biǎo)述(shu)，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力(li)上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經(jing)濟內(nei)生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國補(bǔ)延續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(ce)保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定(ding)力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與(yu)預(yu)期筦(guǎn)理作用，但由于缺(que)乏增(zeng)量資金與基本麵(mian)改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突(tu)破咊(hé)(he)主陞。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。

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