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但(dan)美国(guo)和非美地区资产表现的分化或小于上半年(nian)，建(jian)议平衡配置(zhi)。非美地区相对(dui)表(biao)现主要受(shou)到两个因素的影响(xiang)，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现(xian)；二是下半年我们分析师对美国科技行业保(bao)持(chi)乐(le)观，而科技股的相(xiang)对表现和美(mei)国的相对表现(xian)在过去(qu)有较强的相关性。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🍄，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🎒🍊，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看💛，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉(xi)数回调。金融科技板(ban)块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上(shang)涨，其中四方精创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股份(fen)、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日(ri)科(ke)技、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。

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本次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市(shi)场结构变化和产业转型升级趋势，信息技(ji)术、通信服务、工业等行业样本数量有所(suo)上升，对(dui)市场代(dai)表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域(yu)龙头公司，对细分行业覆盖度(du)进一步提升。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性💝🍊。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱💞。

2、海外市(shi)场的结构(gou)性风险进一步加剧了财(cai)务压力。2024年公司境外收入占比首次(ci)超过国内，达(da)到53.48%，但境外毛利率却暴(bao)跌6.74个(ge)百分(fen)点。北(bei)美市场贡献了(le)海外增长的核心动(dong)力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准(zhun)打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇(hui)兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略(lve)屡屡失效。当海外(wai)市(shi)场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难(nan)以覆(fu)盖全球化供应链重构(gou)的巨额成本。