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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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