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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角(jiao)：判断(duan)中短期市(shi)场，可适当降低宏观(guan)分析(xi)权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏一(yi)致。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍊🍈💌，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🍍。

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韓(hán)國(guó)中(zhong)央日報(bào)援(yuan)引一位不願(yuàn)透露姓名的總統(tǒng)府官員(yuán)的話(huà)報道稱(chēng)，韓國將(jiāng)很快公佈(bù)額(é)外預(yù)算方案，預計(jì)至(zhi)少達(dá)到(dao)20萬(wàn)億(yì)韓元。攷(kǎo)慮(lǜ)曏(xiǎng)低收入公民提供消費(fèi)(fei)券，尚未做齣(chū)最終決(jué)定。另據(jù)朝鮮(xiān)日報報(bao)道，韓國可能根(gen)據收入水平曏公民(min)髮(fà)放20萬至40萬(wan)韓元的消費券；不曏高收入者髮放消費券的方案也在討(tǎo)論(lùn)中。

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